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疫情到目前为止对美国太阳能发电行业的影响

发布时间:2024-01-21 13:36:29

  1. 美国太阳能新增装机飙升43% ,国内光伏企业是否参与?
  2. 美国免收太阳能产品关税?A股光伏板块大幅走高
  3. 特斯拉用户引荐计划国内暂停 美国需引荐“太阳能屋顶”

一、美国太阳能新增装机飙升43% ,国内光伏企业是否参与?

太阳能产业协会和研究机构wood mckenzi周二发表的一份报告显示,2020年美国太阳能新设装机容量猛增43%,创纪录的19.2gw (gw),由于有利的经济状况、下半年的支援政策和强劲的需求,抵消了美国大流行的影响。仅去年第四季度,美国太阳能新建安装容量就超过8瓦,超过2015年全年7.5瓦。

美国目前太阳能装机总量为97.2瓦,足以为1770万户家庭提供电力。加利福尼亚、德克萨斯和佛罗里达连续两年获得新太阳能装机第三名。弗吉尼亚和北卡罗来纳排名第四和第五。

中国光伏累计安装基础连续6年位居世界第一

我国光伏市场非常分散,前10大企业的比例为26%,前20大企业的比例仅为33%。前20大企业中,国企、民企各10家,民企比重不同的电力企业(火力、水电民国家能源集团19.6%华能集团9.5%国战斗者9.2%大党集团8.8%中,广核6.7%华电集团6.8%三峡集团3.2%)

2021全球太阳能装机容量记录

包括中国、欧洲和美国在内的主要市场正在加快太阳能的使用,以帮助实现气候目标,多晶硅生产商今年将面临巨大的生产能力需求考验。据彭博透露,到2025年,全球太阳能装机容量将增加80%以上,随着中国进一步摆脱对化石燃料的依赖,在此期间,中国的太阳能装机容量将翻一番。预计今年全球太阳能装机容量将达到创纪录的1.7亿千瓦,多晶硅制造商应尽最大努力生产与之匹配的55万吨原料。

根据中国研究普华出版的《2021-2026年中国太阳能光伏行业深度调研与发展趋势预测研究报告》:

2019年,政府层面不断出台关于光电发电行业的多项规范指导文件,其中许多内容发出“市场化取向更加明确,补贴退潮信号更加明确,补贴和电网限制更加明显,旁观服步伐更加坚定”的信号。显然,积极推进评价及网络项目建设,严格规范补贴项目竞争构成,将在今后一段时间内成为主流的政策导向。随着光伏发电技术的发展和产业规模的不断扩大,光伏建设成本和发展成本将持续下降,光伏评估网络将成为可能。

我国太阳能光伏行业虽然起步晚,但特别是2013年以后,根据国家及各地区的政策,太阳能光伏发电在我国呈现爆炸性增长。据国家能源局统计,2017年我国太阳能发电新建装机容量为44.26gw,创历史新高,2018年光复531。2019年,全国新建光电发电机30.11gw同比减少31.6%,其中集中光伏新建设备17.91gw,同比减少22.9%。分布式光伏新建机械12.20gw,同比减少41.8%。

图表:2016-2019年中国太阳能发电新装机容量

资料来源:中国研究普华产业研究所

图表:2016-2019年中国太阳能发电累计装机容量

据累计装机容量方面的统计,国家能源局统计,2013年以后,我国光电发电累计装机容量迅速增长。2013年全国光电发电累计装机容量仅为19.42gw,2019年增至204.3gw。2013-2019年全国光电发电累计装机容量增加10倍以上。

光伏市长/市场奇偶网络政策支持

《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案(征求意见稿)》,《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)意见的函》一至两个重磅政策完全激活国内市场,无补贴项目、投标项目和补贴项目的落地,今年市长/市场发展趋势备受关注。

预计2019年低价互联网项目将获得政策上最强的支持,为光伏市场带来新的机遇。从产业发展的角度来看,评价互联网时代即将到来,未来几年能得到补贴的项目将越来越少,评价互联网项目将成为主流,最终业界将完全告别补贴,进入无补贴时代。因此,从现在开始,鼓励优先建设低价互联网项目,对行业未来发展具有重要意义。

2019年光伏政策的总体目标是坚持稳定中的总趋势,充分发挥市长/市场机制的决定性作用,保持光伏产业合理发展规模和发展节奏,促进光伏产业高质量发展。2019年光电发电建设将采用“两进制出”的方式,辅助额定气量。财政部对补贴规模的初步意向30亿韩元和国家发展改革委2019年对光电电力政策的意见中,寻求最高的电价上限,补贴可以支持的建设规模约为2000-2300万千瓦,加上今年将并网的150万千瓦技术领先项目、150万千瓦的建设速度、对实施效果好的领先基地所在地的补偿规模、光伏扶贫、

日本、印度、美国等海外光伏市场仍呈稳定增长趋势,为国内企业全球布局创造了条件。同期,受531的影响,部分生产能力被清算,受到国内市长/市场需求暴跌的刺激,2019年以后光伏产业链价格上涨并保持强劲,光伏行业在第一季度出现淡季萧条的格局。(威廉莎士比亚,northern exposure(美国电视),季节)随着政策的变化和需求,光伏行业的景气度将进一步提高。

二、美国免收太阳能产品关税?A股光伏板块大幅走高

6月6日,市场传闻美国有可能在两年内不对进口太阳能产品征收新关税。

受该消息影响,当日盘中a股板块大幅走高,金辰股份、亚玛顿、拓日新能等多只个股收盘涨停,光伏etf(515790)收盘大涨4.81%。

6日晚间,该消息得到确认,白宫6号宣布,美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免,美国还表态要大幅提升太阳能发电能力。与此同时,在美上市的阿特斯太阳能和晶科能源等纷纷大涨。

路透社报道指出,拜登宣布的最新举措,是为了回应业界对全美范围内太阳能项目大规模的延迟和取消、及其对政府应对气候变化计划影响的担忧。

对美光伏出口迎关税豁免

上个月,美国商务部公布了反规避调查强制性受访者名单,隆基绿能、阿特斯、天合光能、晶科能源等八家企业被列为调查重点。

该事件始于今年3月末,美国商务部启动了对柬埔寨等东南亚四国使用中国组件的太阳能电池和电池板制造商的调查,以及这些公司在这一过程中是否规避了中国关税。美国商务部原计划在150天内发布初步裁定。

稍早前,被列入反规避调查名单的企业曾向证券时报e公司记者表示,如果这些位于东南亚的光伏制造企业被采取增加关税措施,对于美国而言,会影响到其国内新能源产业的发展—起码会减慢其发展进程;同时,美国的此类限制会使其潜在的新增光伏需求明显下降。

彼时,业内人士向记者反馈说,在美国市场占有率较大的组件厂商受影响的程度可能会比较大。“隆基、晶科基本都暂缓了向美国出口组件。”事实上,隆基出货量排名在一季度有所下滑,业内也认为与美国市场因素有关;作为对冲,隆基提升了对欧洲市场的出货比例。

值得一提的是,美国方面最新关于关税的决定是否意味着反规避调查已经结束尚不得而知。不过,根据中信建投电新首席分析师朱_的判断,虽然反规避调查仍将继续推进,但此举可能意味着结论大概率会比较积极。

朱_指出,目前,中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品需要缴纳15%的201关税,双面产品不需要缴纳关税。

今年2月初,美国政府对原定于当月到期的201关税做出延长决定:延长进口光伏电池的关税4年,但每年有5gw的豁免,并在第5-8年逐年降低超过豁免额的电池税率;延长进口光伏组件的关税4年,并在第5-8年逐年降低税率;双面组件拥有豁免权。

另外,记者注意到,由于4年前依据“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月和8月结束,美国贸易代表办公室上月初宣布,将启动对相关行动的法定复审程序。业内对于301关税取消的前景也较为乐观,果然如此的话也将利好光伏出口。

部分企业调整海外重心

对于美国豁免关税的举动,市场反应积极,这背后是对光伏产品出口增长的乐观预期。特别是因为,美国组件单瓦盈利应超过5毛,溢价较高,远优于国内市场。

在互动平台上,有投资者向拓日新能提问,“如果美国2年内不对太阳能产品征收关税,会对公司业绩产生哪些影响?”

拓日新能回应称,公司目前的光伏产品以出口美洲(含美国)、欧洲、东南亚市场为主,且在美国设立了全资子公司。若美国两年内对太阳能产品不征收关税的消息属实,将为行业和公司带来重大的市场机遇,有望给公司带来更多的光伏产品订单。今年以来,公司已加大国际市场业务的资源投入,加大传统市场的开发,如美洲和欧洲等地。

禾迈股份在上个月的机构调研中表示,公司微逆产品进入北美市场比较晚,主要以美国市场为主,美国对产品的性能、品牌要求比较高,公司在保持原有客户销售稳定增长的同时,迅速发展新客户,随着近几年的耕耘,在北美地区也形成了一定的品牌知名度。公司将致力于开拓渠道,确保在美国市场的稳步增长。

值得注意的是,过往美国出口比例较高的光伏企业也有调整业务重心的迹象。晶科能源在调研中表示,美国新出台的反规避政策细节有待明确,但公司仍看好美国市场的中长期需求,年初开始在越南布局硅片产能,未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

不过,晶科能源还谈到,今年一季度的组件出货中,欧洲占比最高,南亚、中国和拉美均有较高贡献。晶科认为,中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场,“公司看好欧洲市场长期需求,未来欧洲也将是公司重要的海外市场。”

隆基绿能此前表示,美国反规避调查立案以后,对于调查结果和可能出台的税率存在较大不确定性,因此公司采取较为谨慎的态度,短期内与部分客户沟通,如果客户愿意承担反规避税率的风险,公司再继续发货。总体上,在裁定结果出来之前,暂时无法向美国大规模出货。

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三、特斯拉用户引荐计划国内暂停 美国需引荐“太阳能屋顶”

易车讯 日前,特斯拉官方宣布,从9月18日开始,中国区用户引荐计划暂停。此前,国内特斯拉车主通过引荐计划可以获得1500公里免费超充。与此同时,美国地区也调整了购车引荐奖励,只有引荐他人安装太阳能屋顶,才能获得价值500美金的奖励。

特斯拉车主引荐奖励计划是指当特斯拉用户通过自己分享自己的引荐码成功让他人购买全新特斯拉车辆时,获得的奖励。

在9月18日之前,国内用户以及新车主将获得1500公里的免费超级充电服务。每成功引荐一次,还将获得一次当月赢取一台创始版model y的机会,以及一次当季度赢取一台创始版roadster超级跑车的机会,每台车均有elon和franz的签名。已拥有无限免费超级充电额度的特斯拉车主,每引荐一次可获得两次抽奖机会。